Прямое продолжение аниме-сериала «Югио! Дуэльные монстры». С момента битвы против Фараона прошло уже полгода. Юги Муто и его друзья перешли в третий класс старшей школы, и они думают над тем, чем будут заниматься в будущем. В это время Сэто Кайба не бросает попытки вернуть душу Фараона, попутно заново собирая «Головоломку ...