Фильм начинается с того, что Арата случайно дотрагивается до «Гермес Апокрифа», гримуара Лилит. Внезапно парня окутывает яркий белый свет, и перед ним предстает девушка. Ее имя — Лилим, и она принимает Арату и Лилит за своих родителей. Тем временем меняется окружающий мир. Вместе с появлением Лилим пробудилась запретная ...