Азелия, 4304 год. В стране Мидгард тёмные времена. Юные мечник Клесс Алвейн и лучник Честер Барклайт возвращаются в свою родную деревню, но находят там лишь уничтоженные развалины. Всему виной таинственный тёмный рыцарь, который пытается пробудить Владыку Тьмы, Даоса, запечатанного предками Клесса и молодой жрицы Минт Аднейд, ...