Где-то в пространстве существует Сказочная Страна — царство добрых сказочных персонажей. Если есть королевство добрых персонажей, то где же злые? А они собрались в своё государство, Землю Плохого Конца! Когда-то правитель той Земли Пьеро вторгся в Сказочную страну и попытался её завоевать. Но Королева Розалия сумела погрузить ...