Юта и Мана стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии. В один из дней этого бесконечного странствия Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает ...