После очередного успешного ограбления Арсен Люпен III садится в самолёт и покидает Бразилию с одной лишь куклой, в которую он спрятал украденный бриллиант. Однако во время полёта игрушку забирает маленькая девочка Джулия, летящая тем же рейсом со своей няней, которой оказывается сама Фудзико Минэ. Но прежде чем Люпен успевает ...