Спасаясь от брата, узурпировавшего трон, Ёсицунэ Минамото по прозвищу Куро вместе со своим слугой Бэнкэем [弁慶] решает затаиться в горах. Там он встречает молодую женщину по имени Куромицу, которая живёт в горах, скрываясь от своего прошлого. С этого начинается история Куро и Куромицу. Путешествие длиной в тысячу лет, ...