В недалеком будущем в гетто за непреодолимой стеной живут зверолюди. Однако некоторые из них посещают человеческие школы. И вот такой особый ученик Хидака влюбляется в обычную девушку Асаку и между ними возникают самые эротические отношения. Как общество отнесется к такой противоестественной связи? ...