Над материком Гандалоса парит Воздушный Замок, крепость охотников за демонами. Там живет золотоглазая девушка по имени Расу, названная дочь правительницы. Волшебный меч признал Расу своей хозяйкой, и теперь ее судьба – стать истребительницей демонов. И вот для юной мечницы нашлось первое задание: грозный демон Адж похитил ...