Беглец-алхимик с таинственными способностями приводит братьев Элриков в далёкую долину трущоб, населённых народом Милоса, гордыми людьми, борющимися против бюрократической эксплуатации соседнего государства-оккупанта Креты. Эдвард и Альфонс находят себя в середине быстро поднимающегося восстания, где Милос готов выступить ...