В ХХ веке между людьми и монстрами разразилась настоящая война. С тех пор, держась в тени, монстры стали повелевать миром. Мальчик по имени Бокка Серенада, изучая всё произошедшее, пытается понять, что же сталось с воинами Мелоса, отважно защищавшими мир от демонов. Вскоре он встречает Курофунэ и узнаёт о силе Мелоса. Только ...