Аста и Юно — сироты, друзья и соперники. Они оба хотят стать Королём Магов — сильнейшим рыцарем-магом Королевства Клевера. Но на пути Асты одно препятствие — он не может колдовать. Что он противопоставит Юно, превосходящему магической силой большинство ровесников? И есть ли шанс у мальчика исполнить свою клятву? ...