Каждый эпизод повествует о трёх отдельных историях. В первом эпизоде Лотта и Асуха ищут сведения о совместном школьном проекте. Второй эпизод — предыстория того, как Зельда стала телохранителем Лотты. Последний эпизод — воспоминание о том, как королева Мерчелида встретила Наою, и как они задумывали рождение Асухи за десять лет ...