Аллен Кроуфорд - колдун-мизантроп, которого люди прозвали Тёмным владыкой. Однажды он столкнулся с Шарлоттой Эванс, знатной дамой, изгнанной из-за ложных обвинений. Эта встреча напомнила колдуну о том, как три года назад его жестоко предали. Поэтому Аллен решает показать Шарлотте все прелести, пороки и радости и жизни злодея. ...