Демоны существуют, и их сила выходит за рамки человеческого воображения. На самом деле, они настолько сильны, что люди не имеют шансов против них в бою. Только демон может одолеть другого демона – так думает Рё, старый друг Акиры. Вместе, они проводят опасный ритуал, с помощью которого, Акира сливается с могущественным демоном ...