Франция, XV век. Идёт жесточайшая Столетняя война с Англией, начавшаяся из-за отказа принятия на французский престол английского короля Эдуарда III. Монморанси, сын аристократа, увлечён изучением магии и алхимии в школе для рыцарей. Однако после сокрушительного поражения Франции в битве при Азенкуре школа была расформирована, ...