Нечто недоброе скрывается в тенях Токио... Весной тихий ученик старшей школы Тацума Хию переводится в академию Магами в Синдзюку. Таинственный парень, «чужак», превосходно владеющий боевыми искусствами, он быстро подружился с местным нарушителем спокойствия Кёичи Хораиджи. По воле судьбы он также знакомится с Юей Дайго из клуба ...