Жизнь Такаши Нацумэ по-прежнему связана с тесным общением как с людьми, так и с ёкаями. Но случайно Нацумэ встречает своего старого знакомого Юки. Это воссоединение пробуждает в юноше болезненные воспоминания о неком ёкае, но встреча со старой подругой бабушки — Йориэ Цумурой, помогает Нацумэ не только узнать много нового, но и ...