Шпион Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает жить под прикрытием в роли примерного отца и мужа, выполняя тайные миссии ради сохранения мира между противоборствующими государствами. Его приёмная дочь Аня, обладающая даром телепатии, оказывается втянутой в забавные и порой опасные события, а супруга Йор ...