Вследствие неудачного исхода дуэли с Белой Королевой, Куруми Токисаки приходит в себя в Соседнем мире — параллельном измерении, в котором духи обитают перед своим появлением в мире реальном. Там она встречает Хибики Хигоромо — таинственную беловолосую девушку, квази-духа, которая объясняет, что они находятся в центре ...