Нора Хонда, второкурсник академии Сакурагабучи, встречает в парке девушку, представившуюся как Патриция Исхода. Новая знакомая утверждает, что является принцессой подземного мира. Выходит так, что Нора и Патриция случайно целуются, и этот инцидент превращает парня в чёрного кота. Патриция в свою очередь берёт его себе домой. ...