Это другая история, берущая начало раньше, чем оригинал. Здесь Сид — по-прежнему человек, Кид еще не поступил в академию, а Медуза работает медсестрой. Главная героиня — оружие Цугуми — еще ни разу не принимала форму оружия. Она встречает двух мастеров — Аню и Мэмэ, и вместе они попадают в класс «НОТ», чтобы научиться ...