Продолжая события второго сезона, Шана и Казуми стоят на выбранных ими местах, ожидая, пока Юджи придёт к одной из них. Однако вскоре они узнают, что Юджи исчез, не оставив даже малейшего доказательства своего существования. Впрочем, не всё потеряно, так как два письма от Шаны и Казуми никуда не делись, а это даёт некоторую ...