Согласно древним легендам, человек, отведавший плоти русалки, становится бессмертным. Пятьсот лет назад Юта, думая, что ест обычную рыбу, отведал плоти русалки. Веками он путешествовал по Японии, надеясь встретить русалку, чтобы найти ответ, как избавиться от бессмертия. Когда же он наконец находит русалок, то с ужасом узнаёт, ...

Юта и Мана стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии. В один из дней этого бесконечного странствия Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает ...