Император северных земель Ван Чжоу отказывается подчиниться воле богов и жить под их тиранией, тем самым навлекая на свой народ божественный гнев. На помощь Ван Чжоу приходит его старый друг и соперник Юй Цзы, легендарный мастер меча, равному которому нет. И если Император сражается за свой народ, стремясь свергнуть богов, то ...