Наконец Нараку побеждён, а «чёрная дыра» Мироку исчезает с его правой руки, и все счастливы... Но не тут-то было! Появляется новый враг — принцесса Кагуя. Находясь в заточении, она мечтает о небесном одеянии, которое может сделать её бессмертной. Для этого она использует порождения Нараку: Кагуру и Канну в своих целях, а именно ...